大陸限電限產背後的大戰略
最近從恆大風暴還有之前對阿里巴巴、螞蟻金服以及滴滴出行的整頓。接著又開始進入限電限產。隱隱的有感覺這其中似乎有一股乘著風走的計劃在進行。 目前中美對立，互相都想在各個方面把對方扳倒。很多美國企圖想用的手段多半是之前對付前蘇聯以及日本崛起的老招。對於中國來說，自然很輕易的見招拆招。 但是現在美國對於中國而言有個大漏洞存在，就是"通膨"。雖然通膨是全球性的，但是美國與中國不同的地方是美國是消費方，處於供應鏈末端，而中國則是供應鏈上游，兩者對於通膨感受是有很大差別。 供應鏈的上方對於原物料上漲感受比較明顯。但是消費末段則需要吸收整個供應鏈每個階段的漲幅，因此同樣是通膨，但是美國承受的壓力相對於中國而言是大很多。 這個大漏洞，無論中國是否看到，但總是往這個方向走。除非中國配合全世界開始壓抑原物料價格以及增產。反之順藤摸瓜硬搞下繼續限產，最後是否會朝向整個通膨的風暴? 無論如何猜，我覺得還是要設立一個觀察方向。 我認為美國因應之道，一個是美元不能跌，但是通膨無法剎車的時候，黃金又會上升。 美元要維持，利率要上升，QE要縮表。歐元也有相同壓力。但是資金供應收水又會造成流動陷阱。 所以目前應該做的是 1. 增持黃金 2. 觀察黃金 美元 人民幣走勢 特別是黃金走勢是否突然拉高，表示市場風險上升。但是美元跟黃金是對坐，比較有可能是黃金先走平後暴漲，而美元則是先拉高後暴跌。 3. 考慮投資通膨受惠股，包含塑化、造紙、原物料、食品肉品等。
